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機械停車設備行業深度研究

  • 分類:新聞中心
  • 作者:G
  • 來源:
  • 發布時間:2020-07-27
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機械停車設備行業深度研究

【概要描述】

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詳情

  1、停車行業主要邏輯:需求推動+政策鼓勵

  1.1 機動車存量巨大,停車位供給嚴重不足

  2018年全國乘用車銷量出現了逾20年來的首次年度下跌,但銷量仍達到了2300余萬 輛。雖然汽車銷量增速放緩,但存量依然巨大。根據交管局公布的數據,截至2019年 6月,全國機動車保有量達3.4億輛,其中汽車2.5億輛;機動車駕駛人4.2億人,其中 汽車駕駛人3.8億人。

  

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  全國66個城市汽車保有量超百萬。從城市分布情況看,截至6月,全國汽車保有量超 過100萬輛的城市共有66個,與去年同期相比,增加8個。其中,汽車保有量超過200 萬輛城市29個,超過300萬輛城市11個,依次是北京、成都、重慶、蘇州、上海、鄭 州、深圳、西安、武漢、東莞、天津,其中北京、成都汽車保有量超過500萬輛。

  

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  我國停車位數量供給缺口巨大。國內汽車保有量保持快速增長,停車位的需求量也隨 之擴大,根據中商產業研究院的統計,預計2018年全國停車位需求將近3億個,到 2019 年停車位需求或將達3.3億個。根據中研普華的數據,2017年我國整體停車位數量為 1.03億個,其中地下停車場停車位為512.8萬個。對比2017年2.7億個的停車位需求量, 我國整體停車位供給率不到40%,停車位的供給缺口巨大。

  

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  2015年國家發改委數據顯示,我國大城市小汽車與停車位的平均比例約為1:0.8,中 小城市約為1:0.5,遠低于發達國家的1:1.3。從北上深三大城市來看,截至2018年, 京滬兩地停車位缺口超過400萬個,深圳停車位缺口接近于200萬個,廣州的停車位缺 口也有150萬個左右(南方都市報),一線城市停車位的供給嚴重不足,停車難成為了 制約城市交通發展的嚴重問題。

  

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  1.2 城市停車場迎來政策春風

  1.2.1 政治局會議釋放重磅信號,政策推動城市停車場建設

  2019年7月30日,中共中央政治局會議召開,釋放出多個重磅信號。與今年4月份的政 治局會議相比,此次會議提出,實施城鎮老舊小區改造、城市停車場、城鄉冷鏈物流 設施建設等補短板工程,加快推進信息網絡等新型基礎設施建設。值得注意的是,“城 市停車場”作為補短板工程,首次在政治局會議中被提及,國家推動城市停車設施建 設的意圖明顯。

  停車場專項債的發行為城市停車場的建設提供有效的政策和資金保障,自2015年《城 市停車場建設專項債券發行指引》實施至以來,停車場專項債表現活躍。2015-2017 年,城市停車場建設專項債券年度發行規模依次為40.50億元、668.60億元和421.60 億元,2018年累計發行規模更是突破了1000億元關口。2019年9月4日的國務院常務會 議確定,按規定提前下達明年專項債部分新增額度,確保2020年初即可使用見效,并 將專項債券作為符合條件的重大項目資本金的領域擴大到包括城市停車場在內的10 余個領域,體現了政府發力城市停車場建設、解決停車難題的決心和行動力。

  2016年前后,國家密集出臺了一系列支持城市停車場建設的相關政策,城市停車場建 設也寫入了2016年政府工作報告。2015-2016年,發改委就印發了《關于加強城市停 車設施建設的指導意見》、《加快城市停車場建設近期工作要點與任務分工》等文件, 要求各城市制定包括降低停車場建設運營主體和投資規模準入標準等實施細則,出 臺相應的鼓勵措施等。

  1.2.2 政策發力精準,停車場PPP項目增長迅速

  2015年8月,七部委聯合發布《關于加強城市停車設施建設的指導意見》,指出“通過 各種形式廣泛吸引社會資本投資建設城市停車設施,大力推廣政府和社會資本合作 (PPP)模式”,同時也指出“利用公共資源建設停車設施,鼓勵采用政府和社會資本 合作(PPP)模式,政府投入公共資源產權,與社會資本共同開發建設,采用放棄一 定時期的收益權等形式保障社會資本的收益;允許在不改變土地用途和使用權人的 前提下將部分建筑面積用作便民商業服務設施,收益用于彌補停車設施建設和運營 資金不足。”

  得益于政府對PPP模式的支持,停車場PPP項目增長迅速。2014年,中國停車網發布的 停車場投資運營管理招標項目中PPP項目僅有14條,2015年大幅增長至57條。截至2018年底,正在進行中的停車PPP項目投資總額達到了623.6億元,正在進行中的停車PPP 項目數量為114個。

  1.2.3 多地推出相關規劃,解決停車難問題

  在國家政策的推動下,各城市紛紛出臺相應的規劃以推動城市停車場的建設。截至 2018年底,共有18個城市發布了停車專項規劃。以深圳為例,2018年6月的《深圳市 停車設施建設專項規劃(2018-2020年)》,新建共11.88萬個停車位,至2020年分別推 進:1)政府投資建設181個公共停車場項目提供約7.12萬個泊位;2)“千”個老舊居 住(小)區停車擴容工程,社會資本推介1157個有停車設施建設需求的老舊居住(小) 區,優先實施建設條件較好、建設需求迫切的147個老舊居住(小)區停車項目,提 供約3.11萬個泊位;3)“萬”個路邊停車泊位,3個路邊停車項目約1.65萬個路邊臨 時停車泊位;4)“互聯網+”智慧停車實施6個停車信息化項目。5)公交大巴車首末 站立體化改造。累計投資將超過400億元。

  治理“亂停車”現象,進一步釋放停車需求。為了規避停車管理費用,許多司機將車 輛停放在人行道、草坪、小巷等非停車位,而不是停放在臨近的商業停車場,嚴重影 響了正常行駛的車輛、正常行走的行人的利益,造成了城市的“亂停車”現象,也造 成了許多停車場車位的空置,影響了停車場的收益。以北京為例,2019年9月17日晚 上,北京市昌平交通支隊馬池口大隊城區警區又一次對昌平萬科悅薈商場周邊的亂 停車進行整治,一個小時內拖車12輛,現場處罰3輛。自8月16日以來,一個月內,交 管部門在這一帶開展了23次夜間停車治理行動,共拖車271輛,現場處罰68起。隨著 城市管理日趨規范,許多城市紛紛出臺措施治理“亂停車”現象??梢灶A見,在嚴整 重罰下,城市“亂停車“現象將會越來越少,更多的車輛將會進入正規停車場停放, 停車需求將會被進一步釋放,從而使提升停車場的利用率和盈利能力,吸引更多的資 本進入停車場市場。

  

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  2、用地集約化背景下,機械停車設備優勢明顯

  2.1 用地集約化催生機械式停車需求

  國內汽車保有量保持快速增長,停車位的缺口巨大,但另一方面,我國城市用地緊缺, 而普通的平面停車場占地面積大,用地成本高。2018年,我國100個大中城市的供應 土地規劃建筑面積為15.26億元,較2013年的高值下降了22.1%,同時供應土地掛牌均 價較2013年上漲了近一倍。

  

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  用地集約化的背景下,機械式停車設備優勢明顯。緊缺的土地資源和不斷上漲的地價 對土地使用的集約化提出了更高的要求,而 普通的自走式平面停車位占地面積大,對 土地的利用率低。相比而言,機械式停車設備占地面積小,對土地利用率高。根據測 算,一個普通的平面式車位占地面積約為16平方米,而一組2層7列的水平循環停車設備可停放26輛車,平均每個車位占地面積不足10平方米。隨著層數的增加,機械停車 設備的土地利用效率隨之提升,一套25層2列的垂直升降設備可停放50輛車,平均每 個車位占地僅1.2平方米。

  

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  2.2 機械式停車設備行業概況

  機械停車位是一個移動的非獨立空間,它必須依靠機械的整體運行和空間的交換來 達到個體車位使用的目的。機械停車設備行業的上游主要包括鋼材、傳動設備、控制 系統等,下游主要應用于商業、房地產、景區、學校等場景。

  

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  機械停車設備已基本實現國產化。全球第一座機械式立體停車庫于1920年誕生在美 國,但直到1988年我國第一座升降橫移車庫才在北京建成。我國機械式停車設備行業雖然起步較晚,但發展迅速。從20世紀80年代開始,經過30余年的發展,目前我國立 體停車設備已經達到了90%左右的品種滿足率,以及90%以上的產品國產化率,并具備 了出口能力。

  

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  機械式停車設備可分為九大類,即升降橫移類、垂直循環類、巷道堆垛類、水平循環 類、多層循環類、平面移動類、汽車專用升降機、垂直升降類、簡易升降類。

  2.3 機械停車市場穩定增長,PSH設備占據主導

  2.3.1 PSH設備是主流,用戶以住宅小區為主

  在我國機械停車設備中,升降橫移類設備應用最為廣泛。1998-2017年間建成的機械 泊位中,升降橫移類設備占86.0%,其次是簡易升降類、平面移動類分別占比5.9%、 4.6%。在2017年新增設備中,升降橫移類設備同樣占據主導地位,占比為83.1%。

  機械停車設備的下游用戶以住宅小區為主,在2018年新增的86.6萬個機械泊位中,用 于住宅小區的占六成以上,公共配套、單位自用分別占23.0%、16.3%。新建的住宅小 區配建比例是1左右,最常用升降橫移類(1層變2層),屬于半自動停車庫。老舊小區 改造方面,垂直循環類設備和垂直升降類設備更為合適。學校、醫院、政府辦公部門、 大廈等場景中,垂直循環和塔庫的比較多。

  

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  2.3.2 機械停車設備前景廣闊

  據統計,2017年我國機械停車設備實現國內銷售總額147.88億元,預計2018年可實現 國內銷售總額156億元。從歷史數據來看,隨著需求的增加以及市場對機械停車設備 的認可度不斷提升,我國機械停車設備市場成長迅速,2008-2018年的10年間機械停 車設備國內銷售額以20%左右的年化增速快速提升。我國機械停車庫新增項目數與新 增泊位數同樣保持了穩定的增長,2018年我國新建機械停車車庫項目2603個,新增機 械停車泊位86.55萬個。

  

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  可以看到,2009-2013年是我國機械停車行業的高速發展時期,2013年之后行業的增 速有所放緩,但依舊保持了穩健的增長。我們認為,在政策、規劃的扶持下,停車場 建設行業或將保持長久的景氣。此外,停車位嚴重不足與稀缺的土地資源之間存在矛 盾,而機械停車作為解決這一矛盾的最佳方案,其市場前景廣闊,未來幾年有望保持 穩定增長。根據前瞻產業研究院整理的數據,我國機械停車設備行業銷售總額有望在2024年達到235億元。

  

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  2.4 頭部公司擁有規模優勢,TOP30占有率超70%

  截至2019年2月底,已有機械停車設備相關資質的企業共有636家,其中升降橫移資質 548家、簡易升降為363家、垂直循環為170家、垂直升降160家、平面移動121家、汽 車專用升降機59家、巷道堆垛47家,多層循環20家、水平循環7家。目前只有7家有全 資質,僅為全部企業的1.1%。而各類資質中還有層數的要求,以資質最多的升降橫移 類(548家)為例,達到6層就只有259家,7層只有54家,8層僅有27家。

  

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  資質、業績、綜合實力構成機械停車行業壁壘。機械停車設備行業入門門檻不高(機 械和控制原理),但僅有少數行業頭部企業能落地做出大量大型項目。在機械停車設 備行業中,獲得資質并不代表處于同一技術水平,不同的設備層數和設計的技術能力 的要求也不相同。一般來說,隨著設備層數的增加,設備機械運動涉及的升降點位、 控制點位呈指數級上升,技術難度大。此外,除了資質、研發、技術之外,大型的政 府招標項目還要考慮企業的業績、品牌力、營銷能力等。因此,機械停車設備行業頭 部企業的規模優勢明顯,而未把握住核心的企業生存情況堪憂,僅在2018年就有63家企業退出行業。

  

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  機械停車設備市場分散,三十強企業占有率超70%。目前我國機械停車設備市場較為 分散,參與競爭者多達共有636家,但其中以中小企業為主,擁有全資質的企業僅有 7家。根據中國城市停車大會評選出的“2017年我國機械停車設備行業銷售三十強企 業”資料,2017年,三十家企業的國內銷售額計110.42億元,占行業國內銷售總額的 74.7%,其安裝泊位數59.11萬個,占國內新增泊位的72.9%??梢钥吹?,機械停車設 備市場雖然較為分散,但頭部的30家企業占有了超過70%的市場份額,剩余的600余家 企業份額不足30%。

  

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  2019年第二季度中國停車網共發布機械式停車庫招投標項目總計732條。在中標金額 最高的十個項目中,垂直升降類、升降橫移類、平面移動類分別有5個、3個、2個, 上市公司中諾力股份(浙江諾力)、五洋停車(深圳偉創)均有所斬獲。中標項目數 量方面,上市公司五洋停車(深圳偉創、山東天辰)名列前茅。

  

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  3、上市公司梳理

  3.1 機械停車設備相關標的

  我國機械停車設備及系統行業的上市公司主要有五洋停車、立方控股、華諶科技、鴻 路鋼構、安居寶、三浦車庫、東杰智能等。其中主板上市公司五洋停車以及新三板上 市公司立方控股、華諶科技、三浦車庫以機械停車設備業務為支柱業務,2018年的機 械停車設備業務收入占總營業收入的50%以上;鴻路鋼構、諾力股份、安居寶、東杰 智能四家公司的機械停車設備業務收入占比則不到10%。從機械停車設備業務來看, 五洋停車是國內行業上市公司中的龍頭企業,其相關業務收入遠遠高于其他企業,相 關業務毛利率也處于領先水平。

  3.2 重點上市公司點評

  3.2.1 五洋停車:擁有偉創、天辰兩大品牌,構建機械停車雙核格局

  公司的主要產品包括張緊裝置、制動裝置、給料機和兩站及機制砂、工業機器人成套 生產線、智能化機械式停車設備、物流及智能倉儲系統、停車場投資建設運營一體化 業務。公司旗下偉創自動化擁有全部九類機械式停車設備制造資質,是少數擁有全部 機械式停車設備制造資質的企業之一。公司擁有20余年自動化設備制造經驗,在立體 車庫應用方面全國領先,具有廣泛的行業應用經驗??蛻舯椴紘鴥韧?。承建了萬達、 萬科、中海等多家大型企業立體車庫項目,國外客戶有美國、意大利、澳大利亞等。 立體停車設備總泊位數量超過20萬個。

  2018年,公司實現營業收入100,207.64萬元,同比增長32.80%;實現歸母凈利潤 13,099.51萬元,同比增長68.88%;機械式立體停車設備板塊實現營業收入62,140.54 萬元,占營業收入的62.01%,實現同比增長27.19%,遠遠高于行業同比增長率,起到 了行業龍頭的引領作用。除了正常的業務銷售,公司在EPC業務方面也取得長足的發展,報告期內福建南平EPC項目、江西九江市海韻沙灘EPC項目,安徽界首市中原路等 五個立體停車場EPC項目等開工建設。

  

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  2015年,公司收購了深圳市偉創自動化設備有限公司,2017年公司收購了山東天辰智 能停車有限公司,形成了“南偉創,北天辰”的機械式立體停車設備行業格局,建立 和完善銷售、技術和售后服務網絡。公司依托機械停車裝備制造優勢,通過智造+停 車資源+互聯網的手段,大力發展混合所有制經濟體,采取BOT、EPC、融資租賃等多 種方式,積極拓展城市級智慧停車產業的投資建設運營業務,致力于成為智能停車投 資建設運營一體化服務商。

  

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  3.2.2 東杰智能:加強智能停車系統的市場開拓

  東杰智能作為國內專業提供智能物流裝備的企業之一,以智能物流輸送系統、智能物 流倉儲系統、智能涂裝系統、智能立體停車系統、自動化控制系統及軟件管理系統集 成等為主營業務。服務于醫藥、食品飲料、電子商務、現代物流、汽車、工程機械等 眾多領域,并專注于通過推廣智能立體停車系統,解決城市化進程中停車難的問題。 公司開發的智能停車系統包括塔式、倉儲式、升降橫移式、簡易升降式、巷道堆垛式、多層循環式等多種形式的智能立體停車系統。

  2018年,公司實現營業收入69,810.49萬元,同比增長37.51%;實現歸母凈利潤 6,376.33萬元,同比增長74.46%;公司智能立體停車系統表現不佳,2018年板塊實現 營業收入4920.53萬元,同比下降46.87%。

  

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  公司通過自主創新,不斷開發智能停車系統新產品,同時通過對技術的標準化、通用 化等手段來降低產品成本,提升市場競爭能力。公司將進一步優化設計智能立體停車 系統,降低生產制造成本,并研究開發軟件系統和高端智能立體停車系統,通過不斷 完善智能停車系統的控制和管理軟件,拓寬產品線并提高停車系統的智能化和可靠 性,提高產品質量和用戶體驗度。

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